劉能文:我國木材與木制品行業發展現狀及趨勢

2020-01-03來源:國際木材網熱度:7515
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本文是劉能文主任在國家林業和草原局改革發展司舉辦的“重點林産品市場監測培訓班”及木材節約發展中心年度總結大會授課的內容。文章分析了當前木材供應、消費變化情況、以及木制品産業發展狀況,對木材與木制品行業發展趨勢進行了展望。

劉能文:我國木材與木制品行業發展現狀及趨勢

個人簡介

劉能文,正高級工程師,現任木材節約發展中心、國家木材與木制品性能質量監督檢驗中心主任,中國木材保護工業協會名譽會長,中國木材與木制品流通協會會長,長期從事木材工業技術、經濟管理及木材節約代用工作。組織起草了《木材保護管理規範》、《防腐木材生産規範》、《防腐木材》等30多項國家標准及多項行業標准,在省部級報刊發表專業文章70多篇,主編了《木材幹燥實踐技術手冊》、《中國木材與木制品流通行業年鑒》,主持了“中國木材流通問題研究”、“中國木材節約代用研究”、“中國木材節約代用發展戰略研究與木材保護示範工程”、“中國木材保護標准體系研究”、“國家發改委關于加快推進木材節約代用工作意見”等課題,其中多項課題獲中國物流與采購聯合會科技進步一等獎。

木材供應及變化

1.1 我國是全球最大的木材與木制品消費國,2018年我國消費木材5.7億立方米(原木材積),其中一半以上爲進口木材。進口材、木質纖維板和刨花板、國産商品木材、農民自用和燒材是我國木材總供給重要組成部分,2018年分別占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。2018年我國木材市場消費結構主要由建築業用材、造紙業用材、出口、家具用材、煤炭等其他部門用材、農民自用和燒材組成,分別占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。

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1.2 2008年—2018年,我國商品木材貿易量由1.2億立方米增加到2億立方米,其中國産商品木材供應量由8108萬立方米增加到8811萬立方米,年平均增長0.76%;進口商品木材供應量由3959萬立方米增加到11196萬立方米,年平均增長9.91%;2014年我國進口木材首次超過國産木材,進口木材供應持續增長,國産木材供應保持穩定。

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1.3 2019年1月—10月,我國木材進口總量同比小幅增長,進口量(原木材積)爲9429.27萬立方米,同比增加0.15%。其中原木進口4946.42萬立方米,同比減少1.58%;鋸材進口3156.93萬立方米(原木材積計4482.84萬立方米),同比增加2.13%。1—10月,針葉材與闊葉材進口比重爲3:1,其中針葉材進口持續增長,闊葉材進口明顯下降。進口針葉材7003.84萬立方米,同比增長9.32%,進口額同比下降1.06%,進口均價下降近10%。闊葉木進口2425.44萬立方米,同比減少19.39%,進口額同比下降28.57%,進口均價下降11.39%。

1.3.1 我國木材進口前十大來源國占木材進口總量的80.75%,依次分別爲:俄羅斯聯邦、新西蘭、加拿大、美國、澳大利亞、泰國、德國、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、捷克。其中,俄羅斯木材占我國木材進口總量的30.58%。2019年受歐洲風暴材與蟲害材入市的影響,1-10月來源于捷克和德國的木材出現爆發式增長,也沖擊了其他國木材貿易。預計,歐洲風暴材和蟲害材在未來1-2年內仍將影響國際木材貿易格局。

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1.3.2 1-10月,我國進口針葉原木3641.99萬立方米,同比增長5.45%,進口額同比下降2.89%;進口闊葉原木同比減少17.06%,進口額同比下降27.14%。原木進口量有所回落,針葉原木進口增幅收窄,闊葉原木下降明顯。我國原木進口前十大來源國占原木進口總量的84.12 %,依次分別爲:新西蘭、俄羅斯聯邦、澳大利亞、美國、德國、巴布亞新幾內亞、加拿大、所羅門群島、捷克、烏拉圭。其中,新西蘭原木占我國原木進口總量近30%。

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1.3.3 1-10月,我國進口針葉鋸材2367.5萬立方米,同比增長13.8%,進口額同比增長1.04%;進口闊葉鋸材789.44萬立方米,同比下降21.9%,進口額同比下降30.05%。我國鋸材進口前十大來源國占鋸材進口總量的89.49 %,依次分別爲:俄羅斯聯邦、加拿大、泰國、美國、芬蘭、德國、烏克蘭、瑞典、智利、加蓬。其中,俄羅斯鋸材占我國鋸材進口總量的50%。德國、烏克蘭鋸材貿易出現翻倍增長。受國內橡膠木市場需求疲軟的影響,1-10月從泰國進口鋸材下降較爲明顯。今年針葉材進口保持增長的主要原因是,國內基建投資穩步增長。而闊葉材進口增速下降明顯,主要是受房地産市場低迷、家具類市場需求不足的影響。

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木制品行業發展現狀

2.1 2018年我國木制品行業産值約2.2萬億元,其中人造板和木家具規模最大。其余依次爲:竹材加工、紅木、木門、地板等。

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2018年人造板産量略有增加,達到29909萬立方米,同比增長1.4%,其中膠合板、纖維板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。從人造板産品占比結構來看,膠合板産品占比偏大,結構不合理,未來刨花板、纖維板比重將擴大。

2018年,其他木制品由中高速發展進入高質量發展趨勢明顯,其中木家具産值穩步增長,木家具企業超8萬家,從業人員約有500多萬,木家具産值同比增長6.31%。木門産值達1470億元,小幅增長。木地板産量下降但産值略有增長,其中木竹地板産量爲7.89億平方米,産值達1106.6億人民幣。

2.2當前木材與木制品行業發生的主要變化

2.2.1 隨著供給側結構性改革的推進和安全、環保等政策的實施,木制品小微生産企業關停增加,市場資源進一步向大企業、大品牌集中;

2.2.2 中西部發展戰略推動木業從沿海地區向中西部地區轉移;

2.2.3 中歐班列爲俄羅斯及歐洲木材進入我國內陸省市(尤其是西部地區)提供了便利;

2.2.4 我國與亞洲、中南美洲等新興市場的木制品貿易增長加快。

2.2.5 優質板材等木制品進口需求增加。

木材與木制品行業發展趨勢

3.1 隨我國經濟保持穩定增長,木材與木制品行業發展前景繼續看好

2019年12月10-12日,中央經濟工作會議指出:我國經濟穩中向好,長期向好的基本趨勢沒有改變。2018年我國人均木材消費量0.33立方米,2017年世界人均原木消費量爲0.52立方米,我國木業還有很大的發展潛力。

3.2 進口木材的需求將進一步增長、進口結構持續優化

天然林商業性采伐的全面停止將持續推動我國進口木材數量的增長。同時,受出口國原木政策、國內勞動力成本等因素影響,鋸材進口比重將增加。隨著人民生活水平的提高,尤其是近4億中産消費者對綠色、環保、優質的追捧,進口木制品增長率還保持較高水平。2018年,我國進口木制品27.63億美元,同比增長2.45%,其中木家具(含木坐具)進口12.56億美元,同比增長6.08%;人造板進口7.32億美元,同比增長7.02%。

3.3 産業集中度進一步提升,市場資源向大品牌、大企業集中

受消費觀念、環保、安監、生産成本等多重因素疊加的影響,市場競爭力較弱的企業正在被淘汰,生産企業數量和品牌保有數量將下降,市場份額逐漸向有實力、有品牌的大型企業集中,品牌企業加速全國布局,推動木制品行業集中度的提升。

3.4 消費升級,流通渠道發生深刻變化。

互聯網的發展使行業更加信息化,産品的質量、價格更加透明,線上線下融合的“新零售”以及産需直接對接等模式發展迅猛。

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責編:王倩